| Step1 お申込み |
| お申し込みフォームよりプレサービスをご購入ください。 ※面談方式はすべてZOOMを使用したオンライン面談となります |
| Step2 折り返しのご連絡とご面談日の調整 |
| ご購入確認後、ご登録されているお客様のメールアドレスへ折り返しのご連絡をさせていただきます。 回答フォームにて、お客様情報や初回面談の希望日をお送りいただきましたら、それに基づきお客様に合った弊社FPと面談日程を決定いたします。 ※初回面談時に使用するZOOMのURLも送付いたしますので、面談当日はそちらからお入りください |
| Step3 ご面談（2時間） |
| 【現状の家計整理と分析（1時間）】 現状のお金の悩みや家計の状況を弊社独自の家計改善シート使い、お客様との対話をしながら分析をしていきます。 【ライフプランニング表作成（1時間）】 お客様とのヒアリングを通じて、ライフプランニング表を作成し、生涯の収支やライフプランニング表の見方をわかりやすくお伝えします。 その後、家計分析で出た結果を基に改善後ライフプランニング表も作成いたします。 今からお金について考える長期的なメリットを実際の数字を見て、体感していただけると思います。 ※保険証券などを面談時にご用意いただけますと、より正確なライフプランニングをスムーズに作成できます ※ここでは、保険の見直しや住宅ローンの軽減、資産運用のご提案はできかねますので、予めご了承ください |
私たちがご相談に乗ります
黒川 一美 Kurokawa Kazumi
流山サテライトオフィス マネージャー
大学院修了後、IT企業や通信事業者でセールスエンジニア兼企画職で働く。
保険や税制の執筆業務を得意とし、年間約150本の執筆監修を行う。通信事業者での経験を活かし、通信費削減に関する情報提供にも力を入れる。
地域との繋がりを重視し、3人の子育てをしながら「地域×FP」をテーマに空き家問題や創業支援に取り組む。
流山空き家を生まないプロジェクトメンバー
宮田 千賀子 Miyata Chikako
徳島県出身、茨城県在住で反抗期の娘を2人抱えるアラフォーシングルマザー。
介護、国内生命保険会社、外資系生命保険会社、不動産賃貸管理、ソフトウェア会社を経て、現在はドローンのインストラクターをしながら“空飛ぶFP”として活動中。
得意分野は「保険」「資産運用」など。「今加入している生命保険は本当に必要なのか？」保険業経験者だからこそお伝えできる保険の真実を伝えます。
中国の方の対応も可能です
原 絢子 Hara Ayako
自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。
モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。ひとりでも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。
傅 禕婷 Fu Yi Ting
上海出身、東京都在住。上海の大学を卒業後、日系の広告代理店に9年間勤務。2015年に来日、結婚をきっかけに家計管理を任され、日本の税制や保険などに興味を持ち始める。
お金の知識を豊富にしたく、世の中の複雑な経済の仕組みを知りたいため、FP2級を取得。今後はFP1級やCFPも目指している。現在はインバウンド業界に従事しながら、FPとしても活動中。
