2020年10月10日（土）弊社が主催する独立系FPを対象とした「キャッシュフロー表作成プランニングスキル向上ワークショップ」を開催いたしました。

概要

お申込いただいた方に当社で作成した「相談内容のモデルケース」を事前資料としてお送りし、事前資料をもとに「現在のキャッシュフロー表」「現状のまとめ」「改善案」「改善策のキャッシュフロー表」の4点を当社指定の期日までにご提出いただきました。

ワークショップ当日は、ご提出いただいた事前課題の答え合わせと、ワークショップでは受講いただいた皆様それぞれに個別発表をお願い致しました。

発表内容は「現状のまとめ」「改善案」「改善案の効果」の3点と改善を行うことでお客様がどのような「豊かな人生」を過ごせるのかを盛り込んで皆様に発表いただきました。

１つのモデルケースに対し、さまざまな改善案があり、また、実際にキャッシュフロー表を作成することによって、キャッシュフロー表作成システムの入力方法や各項目の数字の根拠についてまで落とし込むことができる実践に基づいたワークショップとなりました。

参加されたお客さまの声

女性
女性
キャッシュフロー表を作成する機会がもててよかったです。
参加されているFPの方たちの改善案やなぜその改善案を提示したのかという理由も聞くことができ、とても刺激になりました。特に、キャッシュフロー表作成サービスの流れを説明頂いたことで、FPの役割を具体的にイメージすることができました。
女性
女性
女性
女性
説明する機会を得られたことはとても良かったと思います。

スタッフコメント

今回もたくさんの方にご参加いただき、誠にありがとうございます。

実際に、「Financial Teacher System 7」を使用してキャッシュフロー表を作成をするだけではなく、きちんとFPが各項目の数字の意味や根拠を明確にし、いかにお客様にわかりやすくお伝えできるかまでの一連の個別面談の流れを体感できるワークショップだったと思います。

ワークショップで緊張した個別発表時間よりも実際の個別相談は更に緊張します。

このワークショップを通じて、ご参加いただいた皆様と皆様の前に立たれるお客様がより「豊かな人生」を歩むためのキャッシュフロー表作成スキル向上に繋がると嬉しいです。

登壇講師紹介

FPサテライト株式会社　取締役　長橋　紗綾
プロフィール：
2008年にAFP資格取得。以後、女性として母として、働き方に試行錯誤しながら、楽しく（時に苦しく）働いている。2017年～2019年日本学生支援機構認定スカラシップアドバイザーを務める。

FPサテライト株式会社　取締役　阿部倉　弘子
プロフィール：
大学卒業後、数年フリーターを経験。その後IT企業へ就職し、システム運用業務に従事。IT企業への就職と同時に始めた一人暮らしで、思い通りに貯蓄が増やせないことに悩んでいた時にFPについて知る。その後、自身の保険相談や資産運用の相談を通じて、FPの持つ可能性と奥深さに興味を持ち2級FP技能士を取得する。2019年5月AFP認定。現在はIT企業に勤務する傍ら、どんな状況でもお金に振り回されない人生を歩むためのガイド役となるべく活動している。