『個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ』を開催いたしました

2020年9月12日（土）弊社が主催する独立系FPを対象とした『個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ』を開催いたしました。

参加者の方々にFP役・お客様役・オブザーバー役の3役を交代で体験していただきました。

その後、オブザーバー役の方から「良かった点」・「改善点」などをフィードバックしていただき、その後チーム毎にどうしたらお客様の本当の悩みにたどり着くことができるかをグループでセッションし、グループの代表者に発表していただきました。

様々なFPと価値観を共有し、自身の現状を再認識いただき更なるヒアリングスキルアップに役立てていただくワークショップとなりました。

女性

少人数でファシリテーター役の人もいて、ワーク自体がとても楽しかったし、あとの全体のフィードバックはとても参考になりました。

セミナー全体の組み立てがとてもよかったと思います。
特に、キャッシュフロー表作成サービスの流れを説明いただいたことで、FPの役割を具体的にイメージすることができました。

女性

想定例ではありますが、聞き出していくこと、さらにそこから本当の悩みを見つけていくという実践的なことをできたことが良かった。
問い合わせの質問と、本当の悩みの穴をどう埋めていくかということが非常に大切だと知れたことは大きな収穫です。

たくさんの方にご参加いただき、誠にありがとうございます。

普段自分だけでは気づくことが難しいヒアリングスキルを他のFPの方と交流し、意見を交えることによって様々な気づきが得られる場になったと思います。

私もファシリテーターとして参加し、皆様の積極的な取組やFP毎のヒアリング時に注意している点などを伺うことができました。

また、参加頂いた方が楽しそうにワークを取り組まれているのを見て、なかなか無いFP同士の交流とスキルアップの場としてこれからも継続してワークショップを盛り上げていきたいと思います。

FPサテライト株式会社　取締役　長橋　紗綾

プロフィール：
2008年にAFP資格取得。
以後、女性として母として、働き方に試行錯誤しながら、楽しく（時に苦しく）働いている。
2017年～2019年日本学生支援機構認定スカラシップアドバイザーを務める。

FPサテライト株式会社　取締役　阿部倉　弘子

プロフィール：
大学卒業後、数年フリーターを経験。その後IT企業へ就職し、システム運用業務に従事。
IT企業への就職と同時に始めた一人暮らしで、思い通りに貯蓄が増やせないことに悩んでいた時にFPについて知る。

その後、自身の保険相談や資産運用の相談を通じて、FPの持つ可能性と奥深さに興味を持ち2級FP技能士を取得する。2019年5月AFP認定。
現在はIT企業に勤務する傍ら、どんな状況でもお金に振り回されない人生を歩むためのガイド役となるべく活動している。