『改正NISA制度研修とケーススタディワークショップ』を開催いたしました

9月19日（土）に独立系FPのための実務ワークショップのひとつである『改正NISA制度研修とケーススタディワークショップ』を弊社所属FP田端沙織を講師、阿部倉弘子を司会として開催しました。

このセミナーは2024年に制度が変わるNISAについて新しい制度の研修と、個別相談のワークショップを2大テーマとし、お客様にあった運用方法をお客様と一緒に検討できることを目標に実施しました。

研修パートでは、現行NISA制度の復習から始まり、改正NISA制度の内容、そして現行一般NISA制度から新NISA制度へのロールオーバー時の注意点と続きます。

ワークショップパートでは各FPがどんな理由でどんなことお勧めするかを話し合うことができ、実践的で有意義な時間を過ごしました。少人数の開催でもあり、お互いじっくりと話し合う様子が見られました。

女性

現行のNISA制度の振り返りから新制度の説明、その後に個別ワークという研修の流れがとても分かりやすく、よかったです。
最後の歓談の時間でも色々な意見が交わされ、新たに知ることもあり、とても勉強になりました。

想定のお客様に対して見合ったNISA制度などを考えるという事をしたことがなかったので、とても勉強になりました。

女性

非常に勉強になりました。NISA制度だけでなく、iDecoや企業型確定拠出型年金も合わせた提案内容について自分で考えることや、ほかの方の意見やFPサテライトの回答例を示していただけることで、提案の幅が広がりました。

講師：田端沙織

資産運用ニーズの高まりもあり、お客様からNISAについて聞かれるケースが多くなっています。2024年には新NISA制度が始まり、さらに複雑になります。

ＦＰが個別面談でNISAについてご相談を受けた際に、改正NISA制度を踏まえ、「お客様に合った運用方法をお客様と共に検討・アドバイスできる」ように現行と新NISA制度について分かりやすく解説しました。

特に一番複雑な一般NISAから新NISAへのロールオーバーについて丁寧に説明し、事例を交えたワークショップでより参加したＦＰが実践で活かせるように工夫しました。