セミナー概要

2021年2月20日（土）弊社が主催する独立系FPを対象とした「個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ」を開催いたしました。

参加者の方々にFP役・お客様役・オブザーバー役の3役を交代で体験していただきました。

その後、オブザーバー役の方から「良かった点」・「改善点」などをフィードバックしていただき、その後チーム毎にどうしたらお客様の本当の悩みにたどり着くことができるかをグループでセッションし、グループの代表者に発表していただきました。

様々なFPと価値観を共有し、自身の現状を再認識いただき更なるヒアリングスキルアップに役立てていただくワークショップとなりました。

お客様の声

女性
女性
FP役、お客様役、オブザーバー役とそれぞれの立場でシミュレーションができたことで、今までとは違う視点で考えることができ良かったです。
ディスカッションや振り返りをとおして自分では気が付けなかった「お客様に共感するだけではなく、FPとしての視点で傾聴すること」の大切さや「お客様の現状と将来を埋めるための具体的な数字を示すこと」の重要性を学べました。
女性
女性
女性
女性
1人では習得することが難しい実践的なヒアリングスキルを学ぶことができたので、今後の糧にしていきたいと思います。

スタッフのコメント

多くの方にご参加いただき誠にありがとうございます。

それぞれ得意な分野が違うFPの方々が集まり、ワークショップを通じて積極的に交流していただけたと思います。

これからもより実践的なスキルを学び活かしていただけるように、またワークショップを通じて皆様の人生をより豊かなものにできるように盛り上げて参りますので、よろしくお願いいたします。

登壇者紹介

FPサテライト株式会社　取締役　長橋　紗綾
プロフィール：
2008年、(旧)三井生命保険株式会社に入社。米国最大手FP会社Ameriprise Financial, Inc.の研修に基づき、ファイナンシャルプランニング業務を学ぶ。日本FP協会認定AFP取得を経て、独立。以後、女性として母として、働き方に試行錯誤しながら、楽しく（時に苦しく）働いている。

個人の家計診断に留まらず、士業と連携した相談業務、個人と法人を織り交ぜた財務戦略を得意とする。個人顧客の相談件数は延べ300件、講師実績は100回を超える。

FPサテライト株式会社　取締役　阿部倉　弘子
プロフィール：
大学卒業後、数年フリーターを経験。その後IT企業へ就職し、システム運用事務に従事。

IT企業への就職と同時に始めた一人暮らしで、思い通りに貯蓄が増やせないことに悩んでいた時にFPについて知る。その後、自身の保険相談や資産運用の相談を通じて、FPの持つ可能性と奥深さに興味を持ち2級FP技能士を取得する。2019年5月AFP認定。