『保険相談業務スキル向上ワークショップ』を開催致しました

2021年4月17日（土）弊社が主催する独立系FPを対象とした「保険相談業務プランニングスキル向上ワークショップ」を開催いたしました。

概要

サンプル用の保険証券をもとに、保険証券の読み取りと改善点の提案をまとめるワークショップを行いました。実際の保険証券を利用して複数のモデルケースを使用し、皆様に短い時間での保険証券の読取りとデータの検索方法などを体験いただく内容です。

ワークショップ当日は、サンプル用保険証券の読取りと答え合わせを行い、改善点の提案を考えていただいた後、チームで改善点についてディスカッションを行いました。

ディスカッション内容をもとにチーム代表の方から「お客様が何を求めているのか？」また、「根拠のあるデータ」と「前提条件」を明確にした状態で、改善点の提案内容をまとめて発表をしていただきました。

参加されたお客様の声

女性

様々な視点での意見が聞けてとてもためになりました。グループワークは、話していると色々な意見が出てきて時間が足りないくらいでした。

意見交換することで、自分では思い浮かばなかった視点や考え方を知ることができました。

女性

スタッフコメント

ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

参加されている皆様の意見を聞きながら、保険はお客様の人生を考える事だと深く感じました。お客様の不安に心情的に寄り添うこと、お客様の必要な補償額を客観的に考えること、この二つを同時に行う業務だと感じました。

保険証券の分析のポイントや、お客様の状況を反映したご提案作成など、私も参加される皆様と一緒にレベルアップしていきたいと思います。

登壇講師紹介

FPサテライト株式会社　取締役　長橋　紗綾
プロフィール：
2008年にAFP資格取得。以後、女性として母として、働き方に試行錯誤しながら、楽しく（時に苦しく）働いている。2017年～2019年日本学生支援機構認定スカラシップアドバイザーを務める。

FPサテライト株式会社　取締役　阿部倉　弘子
プロフィール：
大学卒業後、数年フリーターを経験。その後IT企業へ就職し、システム運用業務に従事。IT企業への就職と同時に始めた一人暮らしで、思い通りに貯蓄が増やせないことに悩んでいた時にFPについて知る。その後、自身の保険相談や資産運用の相談を通じて、FPの持つ可能性と奥深さに興味を持ち2級FP技能士を取得する。2019年5月AFP認定。現在はIT企業に勤務する傍ら、どんな状況でもお金に振り回されない人生を歩むためのガイド役となるべく活動している。