2020年11月14日（土）弊社が主催する独立系FPを対象とした「保険相談業務スキル向上ワークショップ」を開催いたしました。
概要
事前に、ご自身が加入されている保険の保険証券と、加入者として気になっていることやFPに聞いてみたいことがある参加者の方に任意で保険証券をご提出いただきました。
ワークショップ当日は、ご提出いただいた保険証券の読み取りおよび改善点の提案を参加者の方に作成いただき、その後、保険証券の読み取りの答合わせと、チームに分かれてチーム内で改善点についてディスカッションを行いました。
実際の個別面談を想定したワークショップのため「お客様が何を求めているのか？」また「根拠のあるデータ」と「前提条件」を明確にした状態で、チームで改善点の提案内容をまとめて代表の方に発表をしていただきました。
実際の保険証券を利用して複数のモデルケースを使用し、皆様に短い時間での保険証券の読み取りとデータの検索方法などを体験いただける内容のワークショップとなりました。
参加されたお客様の声
スタッフコメント
たくさんの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。保険証券の読み取りは、金融機関等の勤務経験がないとなかなか体験することが難しいかと思います。
今回のワークショップにて自身の保険証券の分析力・一次回答の提案力を体感いただき、実務に沿った今後のスキルアップの糧になると幸いです。
登壇講師紹介
FPサテライト株式会社 取締役 長橋 紗綾
プロフィール：
2008年にAFP資格取得。以後、女性として母として、働き方に試行錯誤しながら、楽しく（時に苦しく）働いている。2017年～2019年日本学生支援機構認定スカラシップアドバイザーを務める。
FPサテライト株式会社 取締役 阿部倉 弘子
プロフィール：
大学卒業後、数年フリーターを経験。その後IT企業へ就職し、システム運用業務に従事。IT企業への就職と同時に始めた一人暮らしで、思い通りに貯蓄が増やせないことに悩んでいた時にFPについて知る。その後、自身の保険相談や資産運用の相談を通じて、FPの持つ可能性と奥深さに興味を持ち2級FP技能士を取得する。2019年5月AFP認定。現在はIT企業に勤務する傍ら、どんな状況でもお金に振り回されない人生を歩むためのガイド役となるべく活動している。
