『改正NISA制度研修とケーススタディワークショップ』を開催いたしました

1月23日（土）に独立系FPのための実務ワークショップのひとつである『改正NISA制度研修とケーススタディワークショップ』を弊社所属FP田端沙織を講師、黒川一美を司会として開催しました。

このセミナーは2024年に制度が変わるNISAについて、改正部分の制度説明と研修、個別相談のワークショップを2大テーマとし、お客様にあった運用方法をお客様と一緒に検討できることを目標に実施しました。

研修パートでは現行NISA制度の復習から始まり、改正NISA制度の内容、そして現行一般NISA制度から新NISA制度へのロールオーバー時の注意点と続きます。

ワークショップパートでは各FPが実際のお客様事例をもとに、どんなご提案をしていくかその理由を話し合うことができ、実践的で有意義な時間を過ごしました。理解度を確認するクイズも出題し、知識の整理をして頂きました。

少人数の開催ということもあり自身の状況と照らし合わせ、疑問点を積極的に質問し合える姿が見られました。

女性

聴衆の理解度に応じた進行がとてもよかったと思います。講師の方がタイミングを見て皆さんに質問を投げており、講義内容に集中できました。

1度説明した内容をあとでケーススタディという形で復習できたので、理解が深まりました。居心地の良いセミナーでしたので、自分の疑問を安心して質問することができました。

女性

自分の勉強不足を痛感したとともに、これを機にさらに勉強し始めてみようと思いました。
ロールオーバーの理解しにくい部分を丁寧に、復習のクイズを交えて行ってくださったのでより理解が深まりました。

資産運用ニーズの高まっている昨今、お客様からNISAについて聞かれるケースが多くなっています。2024年には新NISA制度が始まり、さらに複雑になります。

ＦＰが個別面談でNISAについてご相談を受けた際に、改正NISA制度を踏まえ、「お客様に合った運用方法をお客様と共に検討・アドバイスできる」ように現行と新NISA制度について分かりやすく解説しました。

特に一番複雑な一般NISAから新NISAへのロールオーバーについて丁寧に説明し、事例やクイズを交えたワークショップと、お客様のチョイスできる選択肢を増やすヒントなど参加したＦＰが実践で活かせるように工夫しました。