まずはこちらをご利用いただき、お客様の家計の状況やご不安事をお聞かせください。プランニングの道筋を一緒に考えていきます。
初回の面談で問題が解決した場合はこちらで終了となります。
より具体的にシミュレーションを行い、詳細のアドバイスを受けたい方は、各種プランニングをご利用ください。
初回面談後に各種プランニングをご利用いただいた場合、相談代金より初回面談料を割り引きいたします。
お一人お一人の家計シミュレーションを作成して現状を整理し、改善策をご提案します。
現状の収入や預貯金から将来のご希望等をお伺いし、無駄を削り将来必要なところにお金を回していくためのシミュレーションを作成してアドバイスしていきます。
社会保障や会社の制度を加味し、今の保険を整理して本当に必要な保険を診断します。
弊社では、生命保険は最終手段と考えており、保険を取り扱わない中立な立場からアドバイスします。
プランニング終了直後は、プランニングの内容を実行していけるようにサポートいたします。
プランニング内容の実行が完了した後も、下記のサービスをご利用いただけます。1.メール相談無料
2.専門家紹介無料
3.年1回プランニング見直し

その他、サービスの順次拡充を予定しています。