今回、FP資格を取得後独立系FPとして活動できるように、実際の相談業務を想定したワークショップを開催いたします。
苦手な分野に関するワークショップだけを受講したい、全ワークショップ受講したいなど、お好きなようにカスタマイズして受講が可能です。
全ワークショップに参加を希望される方向けに、NISA動画視聴権も付けた「まとめ割チケット」もご用意いたしました！（2021年2月18日までに申し込まれた方限定です）
各回の講師、スタッフ共に、FPとして相談業務の経験を持つFPサテライト社員および所属FPが担当！
各ワークショップ終了後には、担当講師やスタッフ、参加者を交えての歓談タイムや質疑応答タイムもご用意しております。
実際のFP業務に関するご質問やご意見交換、他FPとの交流の場として、ぜひご活用ください。
【各ワークショップ詳細】
1:改正NISA制度研修とケーススタディワークショップ
■開催日：2021年1月23日（土）9時～11時半
※当セミナーは開催終了しており、現在動画視聴のみの販売となります。
資産運用について詳しく知りたいFPの皆様に向けて、NISA制度の基本的な内容からご説明いたします。
ワークショップでは、個別面談で資産運用やNISA制度についてのご相談を受けた際、お客さまに合った運用方法をお客さまと共に検討・アドバイスができるようになることを目的とします。
＜ワーク内容＞
◆ワークショップ当日
◎現行NISA制度の概略と改正NISA制度についての解説
-まず、現行NISA制度の概略を復習し、改正NISAについて現行NISAとの変更点を詳しく解説していきます。制度の解説後、お客様にあったNISA制度を選択するためのポイントを解説いたします。
◎相談事例を基にした個別ワーク
-前半の講義内容をもとに、弊社より提示するお客様情報からどの制度をお勧めするかその理由についてもまとめていただきます。その後、まとめた内容について発表して頂きます。
◆研修パート動画販売について
1月23日開催セミナー「改正NISA研修とケーススタディワークショップ」の研修部分を動画配信し、視聴権を販売いたします。
動画視聴はチケットを購入いただいてから、1カ月間の限定配信となります。
チケットを購入された方には3営業日以内に動画視聴に関するご連絡を差し上げます。
動画視聴のお申込みご希望の方はこちらへ：
「改正NISAの研修パート動画販売」申し込みページ
2：個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ
■開催日：2021年2月20日（土）13時～16時
独立系FPとして必須な、中立・中正な面談を行うためのヒアリングスキルの向上、および、お客様の潜在ニーズを引き出しコンサルティングそのもので収入を得ることを目的とします。
＜ワーク内容＞
◆ワークショップ当日
◎疑似面談による実務体験
– 参加者同士でグループを組んで、弊社で事前に用意したお客様情報を元に、議事面談を行っていただきます。
– 疑似面談では、お客様の「真の課題」を見つけることを目的とし、キャッシュフロー作成に向けて現状の確認や、ご不安点などを掘る下げるヒアリングをしていただきます。
◎相互フィードバックによる評価分析
– ワークとして行った疑似面談について、グループ内で良かった点、改善が必要な点などの相互評価を行っていただきます。
当セミナーのみ申し込まれる方はこちらへ：
「個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ」申し込みページ
3：キャッシュフロー表作成プランニングスキル向上ワークショップ
■開催日：2021年3月20日（土）13時～16時
事前に提示されたお客様情報をもとにした、現状のキャッシュフロー表の作成および現状分析を行い、お客様のご希望を踏まえた改善点のご提示および改善キャッシュフロー表作成を通じ、適切なライフプランニングをご提案できるようになることを目的とします。
＜ワーク内容＞
◆事前準備
◎ワークショップに参加いただく前に事前課題を弊社へご提出いただきます。
お申込みいただいた方には、ワークショップ開催日2週間前までに、弊社より相談内容のモデルケース情報をお送りします。
お送りいたしました情報をもとに、「現在のキャッシュフロー表」と「現状のまとめ」、「改善案」および「改善策のキャッシュフロー表」の4点を、提出日までにご提出いただきます。
– 事前課題提出期限：2021年3月13日（土）
※課題提出日以降の参加申込に関するお問い合わせは、event@fpsatellite.com
までお願いいたします。
◆ワークショップ当日
ご提出いただいた事前課題をもとに
◎現在のキャッシュフロー表および現状のまとめについての答え合わせ
◎参加者各自が作成した改善案の発表
を行います。
お客様にご提示する改善案は、FPの数だけ存在します。
他のFPの考え方を学ぶチャンスとしてご活用ください。
なお、ご提出いただいた事前課題は、講師からのフィードバックを付けてご返却いたします。（ワークショップ開催後2週間を目途にご返却いたします）
当セミナーのみ申し込まれる方はこちらへ：
「キャッシュフロー表作成プランニングスキル向上ワークショップ」申し込みページ
4：保険相談業務スキル向上ワークショップ
■開催日：2021年4月17日（土）13時～16時半
個別面談で保険についてのご相談を受けた際、加入されている保険について正しく内容の把握を行うこと、お客さまに中立・中正な立場でアドバイスをできるようにすることを目的とします。
＜ワーク内容＞
◆事前準備
ワークショップのサンプルとしてご提供いただける方は、ご自身が加入されている保険の保険証券と、加入者として気になっていることやFPに聞いてみたいことについて、弊社へご提出ください。
– サンプル提出期限：2021年4月10日（土）
※ご提出は任意です。
※応募者多数の場合はご提出頂いてもワークショップ中に使用されない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※個人情報は開示致しません。年齢・性別・保険内容のみを開示した状態でワークに使用いたします。
◆ワークショップ当日
◎サンプル保険証券の読みとりおよび一次回答の個別ワークショップ
-サンプル保険証券とお客様情報をもとに、一般的な一次回答を考えていただきます。弊社が作成した解答をもとに保障内容の答え合わせを行います。
◎一次回答及びアドバイスに向けてのグループセッション
– 少人数のグループに分かれていただき、一次回答のまとめと、よりお客様に合ったアドバイスをするためのヒアリング内容についてまとめていただきます。
◎グループ発表
– グループごとにグループセッションでまとめた一次回答とヒアリング内容を発表していただきます。
当セミナーのみ申し込まれる方はこちらへ：
「保険相談業務スキル向上ワークショップ」申し込みページ
【開催日時および受講料】
| ワークショップ名 | 開催日時 | 会場 | 受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 改正NISA制度研修とケーススタディワークショップ （講師：田端） |
2021年1月23日（土） 9時～11時半 ※受講される方の人数によって終了時刻が変わる場合があります。 |
オンライン開催 （zoom使用） | 当日参加：7,000円（ワーク付） 動画のみ視聴： 1,500円（1ヶ月限定。ワーク無） |
| 2 | 個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ （講師：長橋・阿部倉） |
2021年2月20日（土） 13時～16時 |
オンライン開催 （zoom使用） | 通常価格：24,000円 →2.3.4のおまとめ割で54,000円 （改正NISA動画視聴権付） |
| 3 | キャッシュフロー表作成プランニングスキル向上ワークショップ （講師：長橋・阿部倉） |
2021年3月20日（土） 13時～16時 ※事前に課題提出があります。 ※ご提出いただいた事前課題は、 講師からのフィードバックを添えてご返却いたします。 |
オンライン開催 （zoom使用） | 通常価格30,000円 →2.3.4のおまとめ割で54,000円 （改正NISA動画視聴権付） |
| 4 | 保険相談業務スキル向上ワークショップ （講師：長橋・阿部倉） |
2021年4月17日（土） 13時～16時半 |
オンライン開催 （zoom使用） | 通常価格24,000円 →2.3.4のおまとめ割で54,000円 （改正NISA動画視聴権付） |
※各回の受講には、zoom利用可能なネット環境（PC・スマホ利用）が必要です。
※zoom動作環境について
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-Mac-Linux%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6
今だけ！
→2.3.4のワークショップと1の動画視聴を、まとめて54,000円でご提供します。
まとめ割ご希望の方は、【2021年2月19日まで】にお申込みください！
【主催会社 概要】
FPサテライト株式会社は、幅広い分野の資格と業務経験を持つ、FP（ファイナンシャルプランナー）のオフィスです。
保険や金融商品を販売しない中立な立場から、幅広くお金のご相談を承っています。
コーポレートサイト：https://fpsatellite.co.jp/
お問合せ先：event@fpsatellite.com
【講師 プロフィール】
FPサテライト株式会社 取締役 長橋 紗綾
2008年、(旧)三井生命保険株式会社に入社。米国最大手FP会社Ameriprise Financial, Inc.の研修に基づき、ファイナンシャルプランニング業務を学ぶ。日本FP協会認定AFP取得を経て、独立。以後、女性として母として、働き方に試行錯誤しながら、楽しく（時に苦しく）働いている。
個人の家計診断に留まらず、士業と連携した相談業務、個人と法人を織り交ぜた財務戦略を得意とする。個人顧客の相談件数は延べ300件、講師実績は100回を超える。
FPサテライト株式会社 取締役 阿部倉 弘子
大学卒業後、数年フリーターを経験。その後IT企業へ就職し、システム運用事務に従事。
IT企業への就職と同時に始めた一人暮らしで、思い通りに貯蓄が増やせないことに悩んでいた時にFPについて知る。その後、自身の保険相談や資産運用の相談を通じて、FPの持つ可能性と奥深さに興味を持ち2級FP技能士を取得する。2019年5月AFP認定。
現在はIT企業に勤務する傍ら、どんな状況でもお金に振り回されない人生を歩むためのガイド役となるべく活動している。
FPサテライト株式会社 所属FP 田端 沙織
鎌倉市出身、逗子市在住。未就学児～小学生、２男１女の母。
大学を卒業後、証券会社や運用会社に10年以上勤務し、お客様対応や相談業務・営業などに従事。３人目の子どもを産んだことをキッカケに独立し、相談者のニーズに合った、価値あるアドバイスを提供するファイナンシャルプランナーとして活動しています。
相談料のみをアドバイスの対価とし、保険や金融商品などは一切販売・仲介せず、利益相反のないアドバイザーです。
また「キッズ・マネー・ステーション認定講師」として3歳～大学生まで、小さいころから正しいお金との付き合い方などを「楽しく・わかりやすく」教えています。難しいお金の話を子供向けにわかりやすく伝える工夫を日々行っているおかげか、ご相談者やセミナー聴講者に「話がわかりやすく、スッと入ってくる」と好評です。
【スタッフ プロフィール】
FPサテライト株式会社 所属FP 黒川 一美
2級FP技能士、AFP。
2001年よりIT企業や通信事業者にて通信インフラの見直しによる設備投資事業に関わる。通信費や運用コストの削減とシステムの安定稼働を目的とする中で、企業の経営について学ぶ。
2009年出産を期に退職し、家計管理の難しさを実感。ライフプランニングの手法により改善してきた経験をもとに、家計管理に悩んでいる方に寄り添うFPを目標とする。提携企業のオンライン家計相談認定FPメンバー。
FPサテライト株式会社 所属FP 千葉 緑
自身の保険相談を切っ掛けに、家庭に関わる節約や投資などに興味を持ちファイナンシャルプランナー資格を取得。保険代理店や銀行に就職し、実務経験を積む。現在はFP2級とAFP資格・整理収納アドバイザー資格を所持。
１児の母であり、働く母として日々楽しくファイナンシャルプランナーとして活動し、現在は提携企業にて認定コンサルタントに就任中。
