概要
10月17日（土）に独立系FPのための実務ワークショップのひとつである『改正NISA制度研修とケーススタディワークショップ』を弊社所属FP 田端沙織を講師、黒川一美を司会として開催しました。
このセミナーは2024年に制度が変わるNISA制度について新旧のNISA制度の説明と、個別相談のワークショップを2大テーマとし、お客様にあった運用方法をお客様と一緒に検討できることを目標に実施しました。
当日の様子
研修パートでは、現行NISA制度のモデルとなったイギリスのISA制度の説明から始まり、現行のNISA制度の復習、改正NISA制度の内容、そして現行一般NISA制度から新NISA制度へのロールオーバー時の注意点と続きます。
ワークショップパートでは各FPがどのような理由でどの制度をお勧めするかを話し合うことができ、実践的で有意義な時間を過ごしました。
また少人数の開催でもあり、質疑応答の時間も制度の内容の確認から実際に制度を利用するときの注意点まで幅広い内容について語り合う様子が見られました。
お客様の声
女性
実際のお客様を想定したワークなど、とても面白く勉強になりました。
難しい内容を図やグラフを上手に使って説明されていたので、とてもわかりやすかったです。
女性
女性
具体的な金額事例を出していただき、クイズ形式にしていただいてわかりやすかったです。 また、聞くだけではなく講師とのコミュニケーションをしながらだったため最後まで集中してできたのが良かったです。
登壇者コメント
講師：田端沙織
より複雑な内容に改正されるNISA制度について、資産運用分野が苦手なFPにも分かりやすく解説・説明しました。
改正部分で一番難しいロールオーバーについて「ロールオーバーとは何か」「ロールオーバーをする意味」「どのような投資戦略をもってロールオーバーを考えるか」などについても詳しく解説しました。
資産運用について苦手なFPの方が多くいらっしゃるので、ワークショップおよび、より実践で活用できるご相談事例を交えて解説したので、今後の仕事に活かしていただけると幸いです。
