2021年3月21日（土）弊社が主催する独立系FPを対象とした「キャッシュフロー表作成プランニングスキル向上ワークショップ」を開催いたしました。
概要
お申込いただいた方に当社で作成した「相談内容のモデルケース」を事前資料としてお送りし、事前資料を基に「現在のキャッシュフロー表」と「現状のまとめ」・「改善案」および「改善策のキャッシュフロー表」の4点をご提出いただきました。
ワークショップ当日は、ご提出いただいた事前課題の答え合わせと、ワークショップでは受講いただいた皆様それぞれに個別発表をお願い致しました。
お一人ずつご自身が作成したCF表をもとに、「現状のまとめ」と「改善案」、「改善案の効果」の3点について発表いただきました。
参加されたお客さまの声
改位前後のCF表がお客様のより良い未来のために、自身をもって提供することの大切さを知りました。
スタッフコメント
今回もご参加頂いた皆様と学びのある時間を過ごすことができ、スタッフ一同感謝いたしております。
キャッシュフロー表を初めて作られる方もいらっしゃいましたが、作業としてキャッシュフロー表を作るだけではなく「お客様にとって現在問題になっていることは？」「お客様の望む人生のために必要な対策は何か？」などをそれぞれに考え「お客様の豊かな人生」のための施策を検討されていました。
発表では、それぞれのご提案内容についてお互いに意見や質問ができたことで、他の方の提案に納得されていく方や、自身のキャッシュフロー表がよりよくなる方法を発見する方などがいらっしゃいました。
このワークショップが参加された皆様の視野を広げる一助になれば幸いです。
登壇者紹介
FPサテライト株式会社 取締役 長橋 紗綾
プロフィール：
2008年にAFP資格取得。以後、女性として母として、働き方に試行錯誤しながら、楽しく（時に苦しく）働いている。2017年～2019年日本学生支援機構認定スカラシップアドバイザーを務める。
FPサテライト株式会社 取締役 阿部倉 弘子
プロフィール：
大学卒業後、数年フリーターを経験。その後IT企業へ就職し、システム運用業務に従事。IT企業への就職と同時に始めた一人暮らしで、思い通りに貯蓄が増やせないことに悩んでいた時にFPについて知る。その後、自身の保険相談や資産運用の相談を通じて、FPの持つ可能性と奥深さに興味を持ち2級FP技能士を取得する。2019年5月AFP認定。現在はIT企業に勤務する傍ら、どんな状況でもお金に振り回されない人生を歩むためのガイド役となるべく活動している。
