ライフプランニング相談 お客様の声
弊社のライフプランニング相談にてお悩みを解決されたお客様の声をご紹介します。
ご利用プラン
ライフプラン Basic
お客様の声
ご相談を申し込んだきっかけや決め手はなんですか？
他の保険相談で勧められた保険の加入が必要なのか否かアドバイスが欲しかったから
お申し込み前に抱えていたお悩みはなんですか？
万が一が起きた際の備えが、どのように必要なのか。
今回の面談で解決したこと(し始めたこと)はなんですか？
備えが必要な部分、貯蓄で賄える部分が明確になったこと
このサービスをどんな方におすすめしたいですか？
家計のことに不安を抱いている人
最後にメッセージをお願いいたします。
相談している際にうまく不安になっていることをすくいあげてくれて助かりました
ご利用ありがとうございました！
漠然としたお金の不安解消、第三者目線での家計の見直しに有効です。
担当者コメント
担当者：畑野晃子
保険代理店から数件の商品提案を受けているタイミングでご相談いただきました。
必要な保険をキャッシュフロー表をもとに数字に落とし込んで確認しました。
保険は「何となく不安だから入る」のではなく、損失が見込まれるリスクへの対策の
1つの選択肢として検討することが重要です。
丁度ご主人のお勤め先で企業型の所得補償保険制度が始まったこともあり、提案を受けていた保険に急いで加入する必要はないという結論に至りました。
保険を丁度よい距離感で説明してもらえた、という感想をいただくことができ、金融商品を販売しない立場から保険の相談をお受けすることの意義を感じました。
提案されている保険が本当に必要かどうかわからないとお悩みの方、是非ご相談ください。
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