お金の不安、お悩み事を抱えている方へ
もし、こんな不安を抱えていらっしゃるのなら…
- 知り合いに保険を勧められたけど、自分に合っているものかわからない
- 結婚したばかりなので、これからの家計を考えたい
- 資産運用を始めてみたいけど、何からやれば良いの？
- 貯金がなくて、将来のことが何となく不安
- 定年退職後の家計が何となく不安
- マイホームの購入って誰に相談すれば良いの？
そのお金のもやもや、FPサテライトが解消します
あなたの人生設計に、「お金の専門家」ファイナンシャルプランナーを活用してみませんか？
将来かかるお金が見える化
家計シミュレーションを作成しますので、将来の家計状況が明確になります。
※「ライフプランメニュー」にて作成
本当に必要なものがわかる
金融商品を販売しない独立した立場で分析・ご提案しますので、あなたに必要なもの・必要なことがわかります。
これから取り組むことがわかる
現状や必要なものを分析した上で、これから取り組むべきことをアクションプランとしてご提案いたします。
※2回目以降のご相談にて作成
日常的なご相談事も解決
最も身近な『お金の専門家』として、お客様と近い視点でのご提案をいたします。
家計や経営に関する幅広い知識
FPは、金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を備えています。
信頼のできる提携先
FPサテライトと提携している士業、金融商品取扱い業者は、弊社の理念に共感し、お客さまのために活動している提携先を厳選しています。
ご相談の流れ
| Step1 お申込み |
| まずは、ご相談お申込みフォームからお申し込みください。 ご相談お申込みフォームへ必要事項をご記入のうえ、送信してください。 ※ 面談方式は、対面（銀座ビジネスセンター、またはご希望の場所）、Zoomを使用したオンライン面談のいずれか、からご選択いただけます。 ※ どの相談メニューがご自身のご相談内容にマッチしているか不明な方は、「お金のよろず相談」をご選択ください。初回面談でご相談内容の詳細をお伺いし、適切なメニューへ振り替えさせていただきます。 |
| Step2 折り返しのご連絡とご面談日の調整 |
| 折り返しのご連絡をいたします。 双方のスケジュールを調整し、ご面談日時が決定となります。 ご面談日時が決まりましたら、当日ご持参いただきたい書類についてのご案内とヒアリングシートを送付いたします。 ※ ご相談料のお支払いが確認できてから、ご面談日時確定となります。 ※ ヒアリングシートは、ご面談日前日までにメールでご返送ください。 |
| Step3 初回面談（60分） |
| ご相談内容やご希望を詳しくお伺いし、一次回答や簡易的なシミュレーションの確認を行います。 |
| Step4 ご提案面談（60分） |
| 初回面談でお伺いしたご相談内容やご希望を基に家計の分析を行い、ご不安事解消のためのご提案を作成、ご提案面談で詳細を説明させていただきます。 ※ご提案面談は、初回面談後3～4週間の間に日時を設定いたします。お急ぎの方は初回面談時にご相談ください。 ※ 「お金のよろず相談」は初回面談のみ。ご提案面談は実施いたしません。 |
| Step5 アフターフォロー |
| プランニング終了直後は、プランニングの内容を実行していけるように専門家のご紹介（無料）などのサポートをいたします。 「ライフプラン Standard」をご利用いただきましたお客様には、以下のサポートを標準でご提供いたします。 ・回数無制限でのメールフォロー（1年間） ・家計シミュレーション再作成（ご提案面談から1年間。1回のみ） ※ メールではフォローしきれないご質問等に対しては、他メニューのご利用をご提案させていただく場合がございます。 |
サービスメニュー一覧
ライフプラン Basic （料金：38,500円（税込））
初回面談で現在の家計やご希望、ご不安事などをお伺いし、一緒に解決への道筋を考えていきます。また、現在の家計を基にした家計シミュレーションを行います。
ご提案面談では、家計シミュレーションの結果を基に、ご希望を叶えるために必要な改善案などのご提案をいたします。
こんな方におススメ
- ご結婚前やご結婚してすぐで、これからの家計がどうなるのか知りたい方
- 大きな悩みやご不安事はないが、現状の家計が将来どうなるのか知りたい方
- 老後など、将来に漠然と不安を感じていらっしゃる方
ライフプラン Standard （料金：77,000円（税込））
初回面談で現在の家計やご希望、ご不安事などをお伺いし、一緒に解決への道筋を考えていきます。また、現在の家計を基にした家計シミュレーションを行います。
ご提案面談では、家計シミュレーションの結果を基に、保険の見直しや住宅購入予算見直しなどの具体的なご提案をいたします。
こんな方におススメ
- 転職などで収入に変化があり、将来に不安を覚えられた方
- 住宅購入や教育費の準備に不安がある方
- 老後資金が足りるか不安な方
ご提案面談後１年間のメールフォローと、家計シミュレーション再作成（１回のみ）の特典付き！
ライフプラン Premier （料金：165,000円（税込））
よりグレードの高いFP相談をご希望されるお客様向けのメニューです。
相続や不動産といった専門分野についても、ご相談可能です。
こんな方におススメ
- 相続について知りたい、お悩み事がある方
- 不動産についてお悩みの方
- より質の高いFP相談をご希望の方
お金のよろず相談 （料金：22,000円（税込））
お金に関する疑問や不安事に、できる限りその場で回答いたします。
漠然とした疑問や、モヤモヤとしたお悩みでも大丈夫！お話を伺いながら、一緒に疑問やご不安事の解消までの道筋を考えていきます。
※ このメニューは、面談1回のみとなります。また、家計シミュレーションは行いません。
こんな方におススメ
- 資産運用について知りたい方
- 介護にどのくらいお金が必要か知りたい方
- 漠然とお金について知りたい、または、不安に思うことがある方
- 自分の不安を解消するには、どの相談メニューがいいのか、わからない方
地方移住コンサルティング （料金：60,500円（税込））
地方移住希望者向けライフプランコンサルティングです。
地方移住後のお金や生活についてのコンサルティングを中心に、お悩み事や疑問点への回答をいたします。
こんな方におススメ
- 地方移住について検討されている方
- 地方移住に興味があり、移住した場合のお金がどうなるのか知りたい方
FPサテライトの特長
FPサテライトの家計相談サービスの特徴をご紹介します
保険を販売しない、中立な立場でご相談
保険商品によって販売手数料の高低があったり、代理店としてのノルマが発生したりします。
これでは、本当にお客様にとって必要な保険を提案することは難しくなってしまいます。
FPサテライトは、保険を販売しないことで、中立中正な立場からご相談を承っています。
FP集団がチームで解決
多くのスタッフがそれぞれの得意分野の知識を持ち寄ることにより、あらゆる分野のご相談に対応することが可能です。
また、バックボーンも様々なスタッフがおりますので、あなたに合ったスタッフにて対応することができます。
オーダーメイドでご相談
家計の状況やご相談内容がすべて一致することはありません。
FPサテライトでは、お客様のご状況やお悩みをお伺いし、それぞれのお客様に最適な生活設計をオーダーメイドで行っています。
信頼のおける専門業者と連携
提携先は、FPサテライトの理念と合致する業者に厳選しておりますので、強引な商品販売はなく、ご安心いただけます。
対面の他、遠隔でのご相談も可能
遠方にお住まいの方でも安心してご相談いただけます。
※ 銀座ビジネスセンター以外の場所での対面面談をご希望の場合、面談場所までの交通費を実費請求させていただきます。
今、相談することで大きな金額が節約に
平成30年度の生命保険文化センターの調査によると、１世帯あたりの年間払込保険料は38.2万円です。
例えば、30歳の人が60歳定年まで払い続けると…38.2万円×30年＝1,146 万円もの金額になります。
年間保険料12万円の削減(毎月1万円)ができれば、12万円×30年=360万円の節約ができます。
その他にも家計費などの節約もできることを考えると、相談料が20万円であったとしても決して高くはないでしょう。
ですが、FPサテライトは一人でも多くの方にFPに相談する良さを体験してもらいたいと考えています。
プランニングをご利用いただきますと、充実した特典がございます。
家計の詳細なシミュレーションデータ
50～100ページにもなるシミュレーションデータと、それをもとに解決方法を示したご提案書をお渡しいたします。
データの内容につきましてはしっかりとお伝えいたします。また、わからない点は都度ご質問いただけます。
プランニング実行までお手伝い
せっかくシミュレーションをして解決策がわかっても、その解決策を実行に移さなければ家計を改善することはできません。
FPサテライトでは、プランニング後のアフターフォローも充実しています。
生涯の相談相手
FPサテライトは、プランニング後、実行後もお客様の人生をサポートしていきます。
日常で家計について何か気になることがあったとき、人生の節目のとき、金融商品を勧められたときなど、いつでもご相談ください。
早く相談するほど有利になります
FPにご相談いただくタイミングが早いほど、生涯を通して節約できる金額が大きくなる・解決策の選択肢が増えるなど、享受できるメリットが大きくなります。
緊急に差し迫った悩みではないからこそ、相談のタイミングは思い立った「今」がベストでしょう。
- 今節約できたお金を、自分のため、家族のためにもっと有意義なことに活用できます
- なんとなく抱え続けていたお金の不安がスッキリ、クリアになります
- 知って得すること、知らずに損することが少なくなります
- 複数の金融機関や専門家に足を運ぶことなく、ワンストップでスムーズに問題を解決できます
よくあるご質問
Q:初回面談はどこまでの相談内容に応じてくれますか？
A:初回面談では、ご相談内容の要点を整理し、解決のための道筋を一緒に考えていきます。
併せて、現状の家計とご希望を基に家計シミュレーションを実施いたします。
また、お客様の疑問や質問がその場で回答できるものであれば、その場で回答いたします。
なお、ご相談やご質問に対する回答は、一般的な内容になります。
Q:お金のことは初心者で何もわからず、こんな自分でも相談して良いのか不安です…
A:FPサテライトとしては、初心者の方にこそぜひお越しいただきたいと考えております。
専門的な内容もわかりやすく噛み砕いてご説明いたします。
Q:相談料が高いと感じるのですが…
A:金融商品を取り扱っているFPなどは、金融商品を販売した際の販売手数料がおもな収入となっているため、無料か安価でのご相談が多くなっています。
FPサテライトは、販売手数料の収入がない分、お客様からご相談料をいただいております。
その分、本当にお客様にとって最適で無駄のない解決策を考えてまいりますので、結果的に余計な金融商品を契約してしまう、といった心配がなくなります。
Q:自分の悩みが相談してもよい内容かどうかわかりません
A:FPは日々ありとあらゆるご相談をお受けしています。ご相談をお受けしている私たち自身も気付かなかったお悩みをお聞きすることもあり、そのたびにプランニングをブラッシュアップしています。
どんなご相談、ご要望もぜひご遠慮なくお聞かせください。
Q:相談料の支払い方法を教えてください
A:家計相談サービスのご相談料は、初回面談日2日前までにクレジットカードでお支払いいただくか、弊社指定の銀行口座へお振込みください。
デビットカードもしくはPayPay決済にてお支払いを希望される場合は、サービスお申し込み時にご相談ください。
対応カード：VISA、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover
