まずは毎月の生活費を正確に把握することが大事だと認識しました（40代女性）

ライフプランニング相談　お客様の声

弊社のライフプランニング相談にてお悩みを解決されたお客様の声をご紹介します。

ライフプラン Basic

ご相談を申し込んだきっかけや決め手はなんですか？

保険会社などだと保険を勧められることになりそうだったから。フラットな視点でみて頂きたかった。

お申し込み前に抱えていたお悩みはなんですか？

勧められるままに保険や投資をしていたが、今のままでいいのか考えてみたかった。また、一度全て棚卸しして、将来の資産のシュミレーションをしてみたかった。

今回の面談で解決したこと(し始めたこと)はなんですか？

備将来かかる金額について何となくイメージできた。また、シュミレーションと毎年の貯蓄額に差があるので、毎月の生活費を正確に把握できていないことが認識できた。

このサービスをどんな方におすすめしたいですか？

フラットな視点でみていただけたので、初めてFPさんに相談する人や、具体的に保険や投資のサービスを検討している人におすすめです。

最後にメッセージをお願いいたします。

まずは毎月の生活費を正確に把握することが大事だと認識しました。自分の資産について考える良い機会になりました。また何かのタイミングでご相談したいと思っています。ありがとうございました。

ご利用ありがとうございました！

漠然としたお金の不安解消、第三者目線での家計の見直しに有効です。

担当者：畑野晃子
商品販売を行わない立場から資産の状況をチェックしてほしいというご要望でご相談いただきました。

勧められるがままに保険や投資を行ってきたということでしたので、全体を俯瞰して資産の状況を確認しました。
「相談に向けて資料を整理する過程で頭が整理されてきました」と仰っていたのが印象的です。

全体的には大きな問題がないことが確認出来ましたが、ご自身が把握されている生活費に基づいた推定貯蓄額と現状貯蓄できている金額に差があることがわかりました。

支出の現状をより正確に把握することで作成するライフプランの精密さが増してきます。
全体を整理していくなかで今取り組むべき課題が明確になったと仰っていただけました。

「家計全体で何が問題なのかわからない」という状況になっている方はとても多いです。
弊社は商品販売を行わない立場から、そのような漠然としたお金の問題についてもご相談いただけます。
ぜひご相談ください。